企業發人民幣寶島債掀熱潮 遠東新雙響炮 東元5/20跟進!

作者: 鉅亨網記者胡薏文 台北 | 鉅亨網 – 2013年5月16日 下午9:28

企業以人民幣、日元等外幣計價,發行「寶島債」,正開始流行!遠東新(1402-TW)今天一口氣發行了人民幣、日元計價公司債各一檔,以「雙響皰」搶得頭香,並在櫃買中心舉行掛牌典禮,東元(1504-TW)也正式向櫃買中心申請發行人民幣計價的寶島債,將於5月20日上櫃掛牌,成為第3檔掛牌的企業寶島債。

櫃買中心今天為遠東新寶島債,舉辦掛牌典禮,櫃買中心董事長吳壽山、總經理李啟賢,以及遠東新董事長徐旭東,主管機關代表金管會委員楊雅惠、證期局副局長張麗真、中國信託董事長童兆勤等人均出席敲鑼,祝賀遠東新寶島債掛牌成功。

遠東新表示,此次將公司債結合寶島債人民幣5億元及國際債50億日元共同發行,皆為3年到期一次還本,其中人民幣之票面固定利率2.95%;日元債係採以浮動利率3個月Libor+1.1%(目前利率約為1.25%)。而此次除了為企業寶島債首發「雙響炮」之外,也獲得日商三井住友銀行支持,而且創下我國國際債券市場首次有外資以外國機構投資人(FINI) 方式於初級市場認購記錄。日商三井住友銀行顧問大久保克也表達希望與台灣產業與金融業建立長久友好關係。

徐旭東表示,遠東集團在國內資本市場,一向都是創新的先趨者,民國79年即首次發行國內可轉換公司債,民國83年首次發行多空浮動利率債券(Bull and Bear),其後於民國85年首創連結2種交換標的(遠百及裕民普通股)之可交換公司債,以及89年海外零債息及零賣回債券,均創下本國發行公司首例。此次發行以雙外幣計價公司債,同時結合強勢與弱勢貨幣之整體設計,是為金融產品又一創新,無論人民幣或日幣債發行,規劃與執行面均可以看到業者在籌資過程中,對各種籌資工具運用及搭配的專業性,更突顯此債之獨到設計。

繼遠東新寶島債掛牌後,櫃買中心表示,東元以人民幣計價的寶島債,也將於5月20日掛牌。東元寶島債為無擔保普通公司債,由匯豐銀行擔任財務顧問,發行總額為人民幣3億元、面額為人民幣10萬元、票面利率為固定年利率3%,發行期限為3年期且到期一次還本,債券的評等等級為中華信評twA,東元電機本次所募集之人民幣款項將用於充實其大陸子公司之營運週轉金。

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